Spar Nord undersøger muligheden for udstedelse af hybrid kernekapital

Udgivet den 12-02-2021  |  kl. 08:45  |  
Selskabsmeddelelse nr. 5
 

Som et led i de løbende bestræbelser på at optimere bankens kapitalstruktur i forlængelse af køb af BankNordiks danske forretning (se selskabsmeddelelse nr. 26, 2020) har Spar Nord besluttet at undersøge mulighederne for at udstede ny hybrid kernekapital (AT1). 

I forbindelse hermed har Spar Nord givet mandat til Nykredit som arrangør og Danske Bank, Nykredit og Spar Nord Bank som Joint Bookrunners til at arrangere investormøder og herefter, i tilfælde af en tilfredsstillende interesse i markedet, forestå udbudsprocessen.

Lånet, som forventes at blive i niveauet DKK 600 mio., vil have uendelig løbetid med mulighed for førtidig indfrielse 5,5 år efter udstedelsen. Lånet vil have en trigger på 7 pct., hvilket betyder at lånet nedskrives, hvis Spar Nords egentlige kernekapitalprocent kommer under denne grænse. Lånet vil kunne opskrives igen efter reglerne i CRR. Lånet forventes børsnoteret efter udstedelse.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail rsn@sparnord.dk.

Venlig hilsen

Rune Børglum Sørensen

IR-chef

Vedhæftet fil

Nr. 5 - Undersøger mulighed for udstedelse af hybrid kernekapital

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Aktier/tendens: Udsigt til rød åbning - konkurrentnyt til flere selskaber
DSV starter tilbagekøbsprogram på 1000 mio. kr.
Råvarer: Oliepriserne uændrede mens økonomsik modvind opvejer geopolitiske spændinger
Equinor leverer blandet regnskab
Chipproducenten STMicro skuffer og nedjusterer efter svag efterspørgsel fra bilsektoren
 

Seneste nyheder

17:00 Onsdagens obligationer: Renten endte i højeste niveau i år - steg på øget risikovillighed
16:39 USA: Olielagre tager markant og overraskende dyk
16:08 Lego-rival stiger massivt oven på regnskab
15:42 USA/åbning: Tesla tager teten i grøn åbning med masser af regnskabsnyt
15:12 Cbrain fastholder forventningerne - første kvartal er på linje med planerne
14:40 Boeing har luft under vingerne efter mindre end ventet negativ pengestrøm
13:51 USA/tendens: Tesla speeder op før åbning i ventet grøn onsdag
13:08 Valuta: Yen nær interventionsniveau
12:26 Europa/aktier: Svenske banker sender sektor ned - chipaktier i optur i positivt marked
11:44 Obligationer/middag: Renten stiger ekstra efter tyske tal
11:35 Aktier/middag: DSV og bankerne får høvl - Novo er med til at trække i rødt
10:37 Topchef: DSV har taget markedsandele på tværs af forretningen
10:18 Tyskland: IFO-indekset slog forventningerne klart i april
10:03 DSV-aktien falder tungt: Skuffelse over aktietilbagekøb og indtjening vurderer analytiker
10:02 Tyskland: IFO-indekset slog forventningerne klart i april
10:01 Topchef i Ringkjøbing Landbobank: Pres på enkelte kundegrupper trods stærk kreditkvalitet
09:39 Danske bankaktier dykker efter skuffende regnskaber fra Handelsbanken og SEB
09:22 Ringkjøbing Landbobank-topchef: Kurs mod toppen af prognosen efter stærkt kvartal
09:10 Aktier/åbning: DSV's driftsskuffelse gør ondt - aktien trækker C25 ned
09:10 Fransk NKT-konkurrent rammer plet med omsætningen i første kvartal