A.P. Møller - Mærsk A/S udsteder USD obligationer

Udgivet den 21-09-2015  |  kl. 23:22  |  

A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag lanceret og prissat sin anden USD obligationsudstedelse. Transaktionen omfatter en USD 500 mio. obligation, der forfalder i september 2020 og en USD 500 mio. obligation, der forfalder i september 2025, med kuponrenter på hhv. 2,875% og 3,875%.

Obligationsudstedelsen er A.P. Møller - Mærsk A/S’ anden i USD, og begge trancher forventes at få en BBB+ rating fra S&P og en Baa1 rating fra Moody’s. Provenuet vil blive anvendt til selskabets generelle drift.

Følgende banker deltog i udstedelsen: BNP PARIBAS, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank Securities og J.P. Morgan.

København, den 21. september 2015

Kontaktperson: Group Press Officer, Mikkel E. Linnet, tlf. +45 3363 1901

 

 

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act) or any relevant securities laws of any state or other jurisdiction and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

 

This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy debt securities in the United States or any other jurisdiction.

 

 

 

 

 

Vedhæftede filer:

Selskabsmeddelelse - USD obligationer 2015.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

15:36 ECB's Lagarde er mere sikker på at kunne tæmme inflationen
15:29 Feds Bowman gentager at inflationen er "ukomfortabelt" over målet
14:33 Lavere tysk inflation giver ECB mulighed for at sænke renten
14:30 Analytiker: Salg af FLS vil kræve en god pris
14:12 USA/Tendens: Trykket stemning ved indgang til vigtig makrouge
14:04 Deutsche Bahn: DSV kom med det højeste og mest attraktive bud
14:04 Tysk inflation aftog lidt mere end ventet i september
13:08 Kempen ser stort potentiale i Gubra: Indleder med "køb" og højt kursmål
13:07 Europa/aktier: Bilindustrien sætter europæiske aktier i bakgear fra ugestart
12:50 Vestas-aktien falder for ottende dag i træk: Analytiker venter ordrer senere på dagen
12:27 Vestas-analytiker undrer sig over manglende ordrer: "Det er bemærkelsesværdigt"
12:09 Obligationer/middag: Mindre rentestigning indleder uge med væsentlige nøgletal
12:00 Børshus ser kinesisk stimuli åbne mulighed i europæiske mineaktier
11:35 Aktier/middag: Udsigt til havnestrejke i USA sender Mærsk til tops i småsurt C25
10:25 Havne og rederier forbereder sig på nært forestående amerikansk strejke
10:06 FLSmidth nævnes af finanshus som lækkerbisken for svenske Sandvik
09:18 Aktier/åbning: Mærsk trækker C25-indekset op
09:02 Kempen ser stort potentiale i Gubra: Indleder med "køb" og højt kursmål
08:59 Obligationer/åbning: Uændret åbning frem mod inflationstal fra Tyskland
08:50 Råvarer: Olieprisen stiger på konflikten i Mellemøsten hvor Israel optrapper sine angreb